Episodio 18 – Non pensare al passato
La compagnia di attori ambulanti sta risalendo lungo le rive del Rodano, in direzione di Parigi, dove il signor Vitali ha deciso di passare l’inverno. Remi continua a pensare alla signora Milligan, ad Arthur e al Cigno. Il vecchio si è reso perfettamente conto del pensiero che tormenta la mente di Remi. Purtroppo però i sogni non sempre si avverano ed è bene che Remi cominci ad abituarsi alla realtà.
Episodio 19 – La tempesta di neve
La compagnia di attori ambulanti arriva nella città di Digione dove, durante lo spettacolo, il signor Vitali, colpito da un attacco di tosse, viene prontamente sostituito da Remi che riesce così a portare a termine la rappresentazione. Le condizioni di salute di Vitali peggiorano di giorno in giorno, così come le loro finanze. Ripartiti alla volta di Troyes vengono investiti da una bufera di neve.
Episodio 20 – I lupi
Nella loro faticosa marcia verso Troyes Remi, Vitali e gli animali sono allo stremo delle forze. Fortunatamente trovano un capanno abbandonato dove si preparano a passare la notte riscaldati dal fuoco di un camino. Purtroppo però il pericolo è in agguato: dei lupi riescono a richiamare Zerbino e Dolce fuori di casa, li aggrediscono e li trascinano in fin di vita nella loro tana.
Episodio 21 – La nascita di una nuova vita
Affranti per la perdita dei due compagni, Remi e Vitali si rimettono in marcia. Belcore sta male e devono trovare al più presto un dottore. Vengono ospitati dalla famiglia di Cecile, una ragazzina incontrata lungo la strada, e prestano le prime cure a Belcore. Cecile mostra a Remi la sua mucca che sta per avere un vitellino; il ragazzo ricorda la sua Rosetta e il triste momento della loro separazione.