Il vecchio allenatore Danpei Tange riconosce subito in un giovane vagabondo incontrato per caso un potenziale campione. Ma solo quando l’ennesima truffa lo conduce dritto in prigione, Joe troverà la determinazione necessaria per diventare un vero atleta. In carcere infatti Joe conosce Toro Riki dal pugno d’acciaio. Per poterlo sfidare e battere sul ring, il ragazzo accetta finalmente di seguire i consigli del vecchio Danpei e di apprendere i segreti e le tecniche della boxe. L’ingresso del pugilato nel riformatorio scatena l’entusiasmo di tutti e ben presto viene organizzato un torneo sotto il patrocinio di Yoko Shiraki. Ma Riki non è l’unico avversario da cui Joe deve guardarsi...

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