La neve scende silenziosa per coprire col suo candido manto una civiltà destinata al declino.
Un lupo bianco, solitario, arriva a Freeze City e legherà il proprio futuro a quello di altre tre creature della sua stessa specie. Un vecchio cacciatore, col suo fido cane, dà la caccia ai lupi per placare il proprio odio. Gli uomini, convinti che i lupi siano solo una vecchia leggenda, vengono facilmente ingannati dalla capacità di questi fieri animali di mostrarsi per quello che non sono, apparendo come simili degli uomini, come simili di coloro che li hanno cacciati e portati sull'orlo dell'estinzione.
In un laboratorio della nobiltà, un gruppo di ricercatori studia una misteriosa ragazza dagli occhi rossi che viene chiamata ''Fanciulla del Fiore''; il suo corpo emana l'odore del ''Fiore della Luna'' e questo attira verso di lei i lupi, che la cercano poiché soltanto grazie ad essa potranno raggiungere il ''Rakuen''. Quando quest'ultima si risveglia, percependo l'odore del sangue di lupo, viene rapita da Darcia, un nobile, sotto lo sguardo impotente dei lupi che la stavano cercando. A Freeze City il destino di lupi, uomini e nobili si intreccia per dare inizio ad un lungo viaggio verso un luogo leggendario bramato da tutti, un lungo viaggio alla volta del ''Rakuen''.