Giunti al livello superiore di Lost City, mentre Toboe cerca una via per tornare al livello inferiore per ritrovarsi con gli altri lupi, Cher e Blue incontrano un vecchio libraio che vende loro una mappa della città. Kiba è costretto ad affronatre un battaglione armato e Tsume scopre gli esperimenti di Jaguara sui lupi.

Nel frattempo, Blue scopre che la distruzione della sua città natale non è stata causata dai lupi ma dai soldati. Dopo essersi unito a Cheza, Kiba viene catturato da Jaguara che può così aprire le porte del ''Rakuen''
I sensi di colpa di Hige, spingono quest’ultimo a fuggire dalla città ma Blue lo fa desistere: è tempo per Hige di aiutare i suoi amici e Cheza
Il ''Rakuen'' viene aperto, ma si tratta di un ''Rakuen'' fittizio, creato da Jaguara per i nobili. Hubb, Toboe e Tsume vengono liberati da Hige e tutti si dirigono verso il luogo in cui si consumerà la tragedia finale.

Contiene gli episodi:
24 - Odore di trappola
25 - Ricordi ingannevoli
26 - Il Forno del Chiaro di Luna.

Sigle
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