Sulla terra le balene sono estinte da tempi lonatni, adesso la Terra stessa è minacciata da una misteriosa sonda spaziale aliena che comunica solo nel linguaggio delle balene.
Per salvare la terra l'Enterprise, al comando del capitano Kirk, compie un viaggio nel passato per trovare le balene, impararne il linguaggio ed essere così in grado di comunicare con gli alieni…

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