Rogue scopre che la Confraternita sta per attaccare gli X-Men e corre ad avvertire i suoi excompagni. L’accoglienza non è però delle migliori: Wolverine la sbatte in prigione e nessuno sembra crederle. Il piano di Magneto è però ben più complesso e ambizioso di un semplice attacco alla scuola di Xavier mentre il senatore Kelly, più che mai deciso a trovare un modo per difendere gli uomini dalla minaccia mutante, prenderà una decisione che potrebbe far diventare realtà l’orribile futuro in cui si trova ora il professore.

Contiene gli episodi:
13 - Formazioni di guerra
14 - Vite rubate
15 - Terreno di caccia

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