La nave con a bordo Nightcrawler e gli altri mutanti in fuga raggiunge fi nalmente l’isola di Genosha. Qui l’X-Man viene accolto da Magneto che gli mostra l’isola, un vero e proprio paradiso per gli homo superior. Ma forse l’apparenza inganna… Wolverine è invece alle prese con un doloroso ricordo proveniente dal suo passato che lo porterà a incontrare un vecchio nemico. Nel terzo episodio Ciclope inizia la caccia a Sinistro, nel tentativo di scoprire dov’è finita la sua amata Jean.

Contiene gli episodi:
10 - Saluti da Genosha
11 - Il passato dimenticato
12 - Forza eccessiva

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