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Nella Londra anni Novanta, l'impeccabile John Steed viene chiamato dal Dicastero (l'agenzia nazionale ultra segreta di spionaggio) per indagare su alcuni avvenimenti sconcertanti che si verificano sul territorio inglese. Il clima è impazzito, il cattivo tempo è eccessivo: si susseguono tempeste di neve oltre misura, grandinate di dimensioni mai viste prima, temperature che fluttuano selvaggiamente dal caldo torrido al freddo glaciale. Alla ricerca di chi possa aver elaborato un piano cosi demoniaco, le autorità puntano l'attenzione su Sir August De Wynter, in passato alle dipendenze del Dicastero, uomo ricco, stravagante e intelligente. In questa missione Steed è aiutato da Emma Peel, campionessa di jujitsu, esperta di meteorologia e molto affascinante. I due capiscono ben presto che Sir August ha messo in piedi un piano per estorcere denaro alle Nazioni in cambio di un giorno di sole. Steed e Peel, cercando di ignorare l'attrazione che provano l'uno per l'altra, devono fare i conti anche con alcuni funzionari del Dicastero che fanno il doppio gioco. Finalmente Peel riesce ad entrare nel laboratorio segreto di Sir August. Qui si scatena una tormenta proprio mentre Steed , che ha seguito la collega, affronta Sir August e lo uccide. La tempesta finisce, torna il bel tempo su Londra e Steed e Peel festeggiano con un brindisi.