Un appassionato viaggio per immagini, musica e testimonianze nella genesi del mito di Bob Dylan, disegnando anche un affascinante quadro del contesto politico, sociale e artistico americano della prima metà degli anni Sessanta. Una cronaca fedele del “divenire dylaniano” a cavallo di quello snodo epocale che verrà ricordato come la “svolta elettrica”.

“Blowin’ in the Wind” live in TV: Marzo 1963
“Girl of the North Country” – dallo speciale inedito ''Quest'' della Canadian TV: Febbraio 1964
“Man of Constant Sorrow” – live in TV: Marzo 1964
“Mr. Tambourine Man” – Newport Folk Festival: 26 Luglio 1964
“Love Minus Zero/No Limit” - Londra, Inghilterra: Maggio 1965
“Like a Rolling Stone” – Live a Newcastle: 21 Maggio 1966
“One Too Many Mornings” – Live a Liverpool, Inghliterra: 1 Maggio 1966
Spot promozionale inedito per “Positively 4th Street”
“I Can’t Leave Her Behind” - work in progress in una camera di hotel - Glasgow, 19 Maggio 1966
Ed altro...