Nella Parigi del 1919, appena conclusa la Grande Guerra, la scena artistica è rigogliosa ed eccitante. Al Caffè Rotonde si incontrano artisti come Utrillo, River, Cocteau, e due giovani pittori talentuosi, dalla spiccata rivalità: Amedeo Modigliani e Pablo Picasso. Modigliani, ebreo, ama la cattolica Jeanne, ma il figlio della loro unione gli viene strappato dal padre di lei, che non tollera la relazione. Il bimbo finisce in un convento, la coppia ha bisogno di soldi, e lui si iscrive ad una gara di pittura. Anche Picasso decide di iscrivere il suo nome tra quello dei partecipanti.

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