L'atmosfera è magica la notte di Natale. E questa notte che sta per iniziare sarà speciale anche per Babbo Natale. Tutto accadrà in una piccola fattoria del Tennessee dove vive Billy, un bambino che non può parlare e la sua piccola amica Annabelle, vitellino nato la vigilia di Natale. Un cartone animato pieno di tenerezza, perfetto per far assaporare l'atmosfera natalizia ai più piccoli.