Vedovo e con un figlio in prigione, Joao Vuvu vive tra dischi e libri in un appartamento nel quartiere più antico di Lisbona. Passa gran parte delle giornate sull'autobus percorrendo lo stesso tragitto. Il suo precario equilibrio si sgretola, però, quando il figlio viene scarcerato. Film postumo di Joao César Monteiro, girato nell'estate del 2002 ha partecipato al 56esimo Festival di Cannes.