Perdita Durango incontra Romeo Dolorosa, un criminale che è una sorta di prete satanico di una setta religiosa, che attraversa continuamente il confine Americano - Messicano. L’ultimo lavoro commisionatogli dal boss Santos prevede il traffico di feti umani per l’industria cosmetica. Nel frattempo mentre Romeo vuole offrire in sacrificio ai suoi Dei due giovani anime, due ragazzi americani hanno la sfortuna di imbattersi in Perdita e Romeo...
Vincitore Goya come Miglior Film