Durante la Vigilia di Natale a Napoli, il piccolo Rocco è tormentato dalla gelosia per l'imminente nascita del fratellino Franceschino. All'Inferno, il re dei demoni decide di approfittare del risentimento del bambino e invia sulla Terra tre diavoletti pasticcioni. Insegnando a Rocco la formula magica "Opopomoz", lo convincono a viaggiare indietro nel tempo ed entrare all'interno del presepe per impedire la nascita di Gesù Bambino. Finito nella Betlemme dell'anno zero, Rocco comprenderà il vero valore della famiglia e dell'amore.