Nella Tianjin degli anni ’20, il capo di una scuola di arti marziali muore lasciando come successore il suo miglior allievo Qi Quan, invece del figlio Shen An.
La decisione scatena una rivalità feroce: Shen An, umiliato, viene richiamato dai veterani della comunità marziale per sfidare Qi Quan e reclamare il proprio diritto.
Il nuovo capo avvia riforme drastiche che irritano i maestri più anziani, mentre la tensione cresce fino a trasformarsi in un conflitto che minaccia l’intera città.