In un mondo dominato dalla magia e da terre selvagge e imprevedibili, una regina assetata di potere desidera ottenere una magia antichissima: la capacità di trasformarsi in lupo mannaro.
Per riuscirci, decide di rivolgersi a Gray Alys, una strega potente, temuta e misteriosa, capace di attraversare territori proibiti dove nessun altro osa avventurarsi.

Gray Alys parte così per le Lost Lands, un regno oscuro e spettrale popolato da creature leggendarie, illusioni, tradimenti e forze arcane.
Ad accompagnarla c’è Boyce, un guerriero tormentato dal passato, che diventa la sua guida e il suo unico alleato in un viaggio che mette alla prova la loro volontà, la loro morale e la loro stessa umanità.

Durante l’impresa, i due scoprono che ogni desiderio ha un prezzo terribile: la magia che cercano non è solo un potere, ma una maledizione che può consumare chiunque la reclami.
Il viaggio nelle Terre Perdute diventa così una riflessione sul costo del potere, sulla sete di dominio e sulla linea sottile che separa la salvezza dalla dannazione.