Lorenzo, un disc-jockey notturno, conduce un programma radiofonico su Radio Strega da un loft vicino al porto di Genova. Il suo show è rivolto a chi soffre d'insonnia o lavora di notte, e si distingue per uno stile ironico e provocatorio, con sentenze inventate e riflessioni sulla vita.

Lorenzo vive secondo una filosofia anticonformista, circondato da amici eccentrici: un tassista e un pianista, oltre al padre che gestisce un cinema a luci rosse. Le loro notti sono piene di scherzi, avventure e libertà.

Una sera piovosa, Lorenzo incontra Anna (Ornella Muti), una donna affascinante in procinto di trasferirsi a Verona per sposarsi. Tra i due nasce un rapporto intenso e ambiguo, fatto di attrazione, scontri e momenti condivisi. Anna, pur avendo deciso di partire, rimanda più volte la partenza, segno di un legame che si fa sempre più profondo.

Dopo mesi di silenzio, Anna torna a Genova, decisa a restare con Lorenzo e ad abbracciare il suo stile di vita disordinato e libero.

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