Mississippi, 1932. Il giovane Sammie Moore, figlio del pastore locale Jedidiah Moore, entra barcollando in chiesa durante la messa, ferito e coperto di sangue. Da qui il film si sviluppa come un lungo flashback che racconta gli eventi delle 24 ore precedenti.

I protagonisti sono Smoke ed Elias "Stack" Moore, gemelli afroamericani veterani della Prima guerra mondiale (entrambi interpretati da Michael B. Jordan), tornati nel loro paese natale dopo anni trascorsi nella criminalità organizzata di Chicago. Con i soldi rubati ai gangster, acquistano una segheria e decidono di trasformarla in un juke joint per la comunità nera locale.

Coinvolgono Sammie, talentuoso chitarrista, il pianista Delta Slim, la cantante Pearline, l’ex moglie di Smoke Annie, e due commercianti cinesi, Grace e Bo Chow, per il catering. Ma la loro iniziativa attira l’attenzione di forze oscure: vampiri che si nascondono tra i membri del Ku Klux Klan e che dominano la zona da generazioni.

Mentre si avvicina la notte dell’inaugurazione, i protagonisti si preparano a un confronto brutale tra musica, sangue e redenzione, in un Sud gotico dove il confine tra peccato e salvezza è sottile come una lama.