Jim Garry viene chiamato dal suo vecchio amico Tate Ralling a lavorare nel suo ranch. Scendendo dai monti, Jim si imbatte in John Lufton, un allevatore che lo prega di consegnare una lettera alle sue figliole che hanno un ranch vicino a quello di Tate. Arrivato al villaggio, Jim viene a conoscenza del fatto che Tate, d'accordo con Morgan, l'ispettore governativo per la riserva indiana, si vuole appropriare in maniera illecita della mandria di Lufton. Infatti Morgan ha imposto all'allevatore di lasciare il territorio indiano e Tate, insieme alla sua banda, non deve che aspettare il passaggio degli animali di Lufton per bloccarli e fare in modo che l'allevatore glieli venda a un prezzo irrisorio. Jim finge di essere dalla loro parte, ma...