Morgane discende da una lunga stirpe di streghe. Suo figlio ha un dono innato per la stregoneria, ma Morgane vorrebbe che diventasse un normale essere umano, senza poteri soprannaturali. C’è solo un modo per raggiungere questo obiettivo: deve compiere un antico rituale che richiede la presenza di una persona nata sotto una costellazione ben precisa. Michael, di origine statunitense, soddisfa tutti i requisiti e Morgane lo invita nel castello della sua famiglia in Francia. Tuttavia il malvagio stregone Molok ha altri piani e rapisce il figlio di Morgane per nominarlo suo successore.