Franz è un piccolo protettore che rifiuta di affiliarsi al sindacato del crimine poiché ciò che guadagna vuole tenerlo tutto per sé. L'organizzazione allora gli mette alle costole Bruno. Tra i due nasce un rapporto particolare intriso di omosessualità. Franz vive con Joanna e vorrebbe che la ragazza andasse a letto con Bruno. Quest'ultimo commette intanto una serie di delitti di cui viene accusato Franz. Quando i due progettano di fare una rapina, Joanna informa la polizia. Bruno ha intanto chiesto ad un killer di uccidere la donna. Durante la rapina Bruno viene ucciso, mentre Franz e Joanna riescono a fuggire.

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Il vagabondo