Un orfano di padre, Gennarino, vive con la mamma malata e povera, Angela, una ex cantante famosa adesso in miseria. I due sbarcano il lunario come cantanti ambulanti, finchè la madre è costretta a letto e Gennarino deve trovare un modo per mandare avanti la baracca: entra quindi a far parte della banda di Don Raimondo...