Tedo, 12 anni, vive con la giocane madre in un tugurio vicino a Tsiblissi da quando la guerra ha devastato la loro provincia natale, l'Abcasa, dopo lo scioglimento dell'unione Sovietica. Tedo lavora come apprendista in un garage, passa il tempo con i suoi coetanei e racimola un po' di soldi con piccoli furti per evitare che la madre si prostituisca. Un giorno decide di partire alla ricerca di suo padre, rimasteo sull'"altra riva", al di là della frontiera con l'Abcasia.