Una setta di fanatici iraniani crede sia giunto il momento di insorgere contro gli infedeli. Il loro anziano leader (John Carradine), che ha taciuto per 20 anni, ha finalmente parlato: è questo il segno del destino.
Il pericolo è serio, perché la setta è in possesso di un avveniristico congegno che sprigiona un devastante "raggio della morte". Ma come far fronte alla minaccia senza far scoppiare una guerra? Si pensa allora di usare l'abilità di Luther Sebastian (Bradford Dillman), un famoso scassinatore detenuto in una prigione americana. L'uomo accetta di rubare l'arma e di consegnarla agli Stati Uniti in cambio della libertà, ma una volta che l'ha nelle sue mani, si allea con i ribelli e la mette in orbita su un razzo attorno alla Terra minacciando l'apocalisse. A salvare l'umanità ci penseranno, come al solito, gli invincibili Napoleon Solo (Robert Vaughn) e Ilya Kuryakin (David McCallum).

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