La ricca Mudy cerca di svegliare il figlio Tony da una cronica timidezza verso le donne e viene aiutata nell'impresa da Paula e da Ulla. Con loro c'è anche Aldo che spera di ottenere come ricompensa una concessione petrolifera. Quando lo yacht di Mudy attracca ad un'isola abitata solo da un pastore di capre e sua moglie Beba, Tony viene attratto da lei, ma pian piano emergono i suoi disturbi mentali. Dopo numerose scene lesbo e vari approcci erotici con il pastore, tutto finisce in tragedia.