Elizabeth è una giovane mamma molto premurosa, che vive con il marito Kevin, la mamma gravemente malata perennemente a letto e il suo unico figlio di otto anni, Joshua. Quest'ultimo parla continuamente a un amico immaginario di nome Z. La presenza di Z si fa talmente ingombrante e oppressiva, che Beth inizia a temere che la sua famiglia possa essere in grave pericolo. Episodi terribili non tardano a verificarsi, gettando la famiglia nella disperazione più nera…

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