È il tempo della V Crociata, quando Francesco di Assisi parte alla volta di Damietta per portare un messaggio di pace in una terra devastata da una feroce guerra combattuta in nome della salvaguardia della fede. Le uniche armi che il giovane possiede, e che esercita con determinazione, sono la convinzione del suo animo e la forza del dialogo. Dopo un intenso ed animato scambio di opinioni, spesso contrastanti, il frate ed il sultano musulmano al-Malik riusciranno a calarsi l'uno nei panni dell'altro. Qualche anno dopo verrà infatti raggiunto l'accordo di pace tra il Sultano e l'imperatore Federico II di Svevia, accordo che storicamente rappresentò una parentesi di pace in secoli di furiosi combattimenti