Simon Axler è un grande attore teatrale che attraversa una grave crisi personale. Ha superato i sessant’anni e ha perso il suo talento e la sua sicurezza, la moglie l’ha lasciato, così come il pubblico. Trova una momentanea consolazione in un desiderio erotico nei confronti di una donna omosessuale molto più giovane di lui. In breve tempo la relazione tra i due genera il caos…