Il tredicenne Billy fugge da casa dopo che i suoi genitori si sono dimenticati del suo compleanno. Vagando attraverso i boschi il ragazzo incontra un vagabondo, che poco dopo verra` brutalmente assassinato. Billy giunge in una vecchia villa dove una stanza e` decorata per una festa di compleanno. Convinto che si tratti di una sorpresa dei suoi genitori, egli apre un pacco regalo trovandovi al suo interno una testa mozzata. Fuggendo dalla casa Billy viene prima attaccato dall’assassino del vagabondo, un essere umano simile ad un gatto munito di un uncino…

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