Jill, una ragazza dal passato burrascoso, torna nella sua città e trova il marito assassinato dal bandito Frank su mandato di Morton. Questi è un individuo senza scrupoli deciso a costruire una ferrovia che attraverserà il West dall'Atlantico al Pacifico. Morton tenta di uccidere anche Jill che è la proprietaria della fattoria che impedisce il passaggio della ferrovia. Il piano fallisce per l'intervento di due strani personaggi: Armonica e Cheyenne. I due salvano anche Frank dall'ira di Morton. Armonica spiega a Frank di avergli salvato la vita solo per vendicarsi personalmente della morte del proprio fratello.

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