Nella Russia polacca, Stoloff, un cosacco in esilio ha acquisito il controllo di un villaggio ebraico. Gli abitanti del villaggio vivono di furti di cavalli sotto la guida di Kifke. Il regime di Stoloff è tollerato fino a quando non requisisce tutti i cavalli del villaggio per l'esercito russo. Naomi è stata via in Francia e le idee rivoluzionarie da lei divulgate ispirano la città a resistere. Questo però mette Naomi nei guai, da cui solo Kifke e il suo connazionale Zanvil la possono salvare. Zanvil è fortemente motivato in quanto innamorato di Naomi.

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