Lilly Moffat, una professoressa fortemente convinta dell'importanza della formazione scolastica nella crescita dei ragazzi, viene assegnata alla piccola scuola di una comunità rurale della provincia gallese. Gli abitanti si mostrano subito diffidenti nei confronti delle sue idee progressiste, ma lei farà di tutto per farsi accettare, spinta dalle straordinarie capacità di apprendimento di un suo alunno, nel quale crede di aver trovato un piccolo genio.