Durante una festa in maschera fa la sua apparizione il giovane e misterioso Waldemar Daninsky, che poco dopo cadrà vittima di una maledizione: la licantropia, trasmessagli da un suo antenato. Solo uno scienziato, Janos, sembra avere una soluzione, però questo ... nasconde dietro la sua apparente facciata di posato uomo di scienza, la sua vera natura di vampiro.

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