Nei tempi antichi viveva Natalia, graziosa fanciulla costretta a sposare un ricco e anziano appartenente all'aristocrazia. Il marito è minato, come tutti i membri della sua famiglia, da tare ereditarie: per ovviare all'inconveniente i due sposi devono bere un filtro d'amore, ma per errore il filtro viene dato a un giovane ammiratore di Natalia; fra i due divampa la passione. Ispirato alla leggenda di Tristano e Isotta.

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