1815, il conte Potoski sta lavorando al suo romanzo. Maggio 1734, Alfonso di Van Worden, giovane ufficiale al servizio di re Carlo, ha ricevuto l'ordine di raggiungere il suo reggimento a Napoli. Nonostante Lopez, suo fedele servitore, cerchi di dissuaderlo dall'attraversare l'altopiano delle Murge, perché infestato da spettri, si mette in cammino. Alfonso compirà un percorso iniziatico, durante dieci lunghe giornate, tra allucinazione e magia.

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