Jerome Kern è il più celebre compositore di Hollywood. La sua carriera ha inizio con il sodalizio con il noto arrangiatore James Hessler, oltre che l'incontro con il potente produttore Charles Frohman. Durante un viaggio in Inghilterra conoscerà la sua futura moglie, Eva, e inizierà a portare in scena successi eclatanti con star del calibro di Marilun Monroe.