Miralee, un'aspirante cantante lirica, si reca a New Orleans, dove abita sua madre, per tentare di fare carriera. Conosce per caso Nick, il proprietario di un locale dove si gioca d'azzardo e in cui si esibiscono alcuni musicisti jazz. Miralee si innamora di Nick e rimane affascinata dalla nuova musica. La madre della ragazza cerca in ogni modo di dissuaderla e di farle smettere di frequentare Nick e arriva ad offrire al ragazzo dei soldi perché sparisca. Nick non li accetta, ma cerca di convincere Miralee a smettere di vederlo per non rendere infelice sua madre. Questa non demorde e si reca dal colonnello della marina McArdle per parlargli del serio pericolo che il locale di Nick costituisce per i suoi marinai. La zona viene evacuata e Nick viene costretto ad andarsene. Poiché la madre fa credere a Miralee che il ragazzo abbia accettato i suoi soldi, la ragazza, disperata, parte per l'Europa dove inizia a tenere concerti e miete un successo dopo l'altro. Intanto Nick si è trasferito a Chicago dove è diventato il primo impresario americano di musica jazz. A Parigi Miralee incontra Louis Armstrong che le rivela la verità: Nick non ha mai accettato i soldi di sua madre. Alla ragazza non resta che tornare in America da lui.

Contiene sia l'edizione in widescrenne che l'originale in 1,33:1

Luis Armstrong in concerto: una raccolta di esibizioni live estratte da partecipazioni televisive e cinematografiche.