Rachel, una bambina di otto, per la prima volta durante la notte di Natale si unisce ai fratelli e alle sorelle per far visita al nonno Amos, impegnato nel suo ritiro annuale sulle colline dove da giovane lavorava come pastore. Nel formare uno speciale rapporto con la nipotina, il nonno racconta l'esperienza da lui vissuta quando da ragazzo, una notte magica, ricevette la visita dell'arcangelo Gabriele e lo accompagnò a far visita al bambin Gesù appena nato.

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