Ray e Danny sono due poliziotti sconclusionati in forza alla polizia di Chicago. I metodi poco ortodossi dei due danno buoni risultati in questa brutale città fino a quando non si trovano davanti Julio Gonzales (Jimmy Smith), uno spacciatore di droga dalla parlantina raffinata che sta per diventare il primo padrino di origine ispanica a Chicago. Nel tentativo di inchiodare Gonzales organizzano un'operazione sotto copertura e vengono spediti in vacanza forzata a Key West dove scoprono come godersi la vita. La loro nuova condizione li farà decidere per il ritiro dalle forze di polizia... non prima, però, di aver messo Gonzales dietro le sbarre.

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