Kion e la Guardia accettano la sfida quando un nemico ritorna alle Terre del Branco e minaccia il Cerchio della Vita. Con l’arrivo della Stagione Secca, le tensioni aumentano, la pazienza diminuisce e la sete rende tutti particolarmente nervosi. A peggiorare le cose, le iene di Janja, aiutate da Ushari il serpente, scoprono il segreto che potrebbe richiamare lo spirito vendicativo del cattivo Scar! Ora dipende dalla Guardia del Leone e il loro nuovo amico – Makini, il giovane apprendista – difendere le Terre del Branco contro il più grande nemico che abbiano mai affrontato! Sei pronto a vivere una grande avventura con questo imperdibile DVD?

Lista episodi:
- Il ritorno di Scar
- Il problema con i Galagoni
- La nuova squadra di Janja
- Babbuini!
- I Leoni delle Terre di Nessuno