Lila (Patricia Arquette) è vittima di una esplosione ormonale che le fa crescere foltissimi peli su tutto il corpo. Incapace di resistere all’interno di una società che la rifiuta, si rifugia nella foresta fin quando gli impulsi naturali non scatenano in lei un desiderio sessuale che la spinge al ritorno alla civiltà. Conosce Nathan, uno scienziato ossessionato dal bon ton che conduce buffi esperimenti sui topi. I due si innamorano ma Nathan resta disgustato dalla peculiarità di Lila, instaurando così una relazione con la sua assistente, la bruttina ma sensuale Gabrielle. Durante una passeggiata Lila e Nathan incontrano un uomo che ha passato quasi tutta la vita nella foresta: così lo scienziato cerca di istruire il selvaggio, iniziando dal modo di star a tavola, mentre la sua amante Lila combatte affinché l’uomo conservi la sua natura, simbolo di libertà. Nasce un inusuale triangolo dove emergono le incongruenze del mondo civilizzato.

Esordio alla regia di Michel Gondry, dopo aver girato video per i Rolling Stones, Oasis e Bjork, e pubblicità per Levis e Coca Cola.
Il regista si affida in fase di scrittura al talentuoso Charlie Kaufman, già sceneggiatore di Essere John Malkovich.
Presentato fuori concorso al 54° Festival di Cannes.