Un giovane ufficiale inglese di origine tedesca viene inviato durante la prima guerra mondiale in Germania dai servizi segreti per spiare il progetto di un dirigibile capace di bombardare da altissima quota. L'ufficiale riesce a conquistare la fiducia del colonnello che dirige il progetto, imbarcandosi sul dirigibile durante la sua prima missione in Scozia. Da lui avvertiti, i soldati inglesi arrivano però in forze mandando all'aria i piani tedeschi.