Quando una prostituta viene assassinata nel lussuoso quartiere di Nob Hill a San Francisco, un'informazione anonima coinvolge il reverendo Logan Sharpe, ministro di Dio nonché politico impegnato. Il Tenente Virgil Tibbs, che conosce Sharpe da molti anni, chiede che gli venga assegnato il caso nella speranza di salvare la reputazione del suo amico. Così comincia il viaggio dell'investigatore attraverso un labirinto di prove sconcertanti, inseguimenti frenetici, mortali scontri a fuoco e pessimi alibi. In breve, Tibbs è duramente combattuto tra il suo dovere di poliziotto... e la sua lealtà ad un amico.

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