Dragon, giovane allievo della scuola di Kung-Fu del Leone Giallo, deve sostituire l'infortunato campione, Tigre, nel combattimento che vedrà la sua scuola sfidare quella rivale del Leone Nero.
Arti marziali, scene di azioni acrobatiche, ma anche situazioni comiche e molte risate, per il film che segna l'esordio di Jackie Chan nella regia e che è considerato una pietra miliare del genere action-comedy.