Vladimir Ivanoff, il sassofonista di un circo in tournée a New York, decide di disertare in quel tempio della decadenza occidentale che è Bloomingsdale. Ottenuto l'asilo politico, si trasferisce ad Harlem nell'affollato appartamento della guardia nera Lionel Whiterspoon. Anche se la nuova esistenza è fredda e dolorosa, in breve tempo trova una sensuale amante italiana, Lucia Lombardo, ed uno scaltro avvocato cubano, Orlando Ramirez. Ma riuscirà mai il russo Vladimir ad amare il suo nuovo, strano e meraviglioso paese?