Il Re Guerriero (Franco Nero) è diventato sovrano dei sovrani vincendo il Re Karl. Unico superstite è il piccolo principe Victor che, cresciuto, guiderà i ribelli nella rivolta contro lo spietato regnante. Lui si innamora della figlia del Re, la bella Desideria (Anna Falchi) ma il loro amore è contrastato da Selvaggia (Sophie Von Kessel), malvagia sorellastra della principessa che, dotata di magici poteri, mira a conquistare il potere.