Il Re Hamil e sua moglie non possono avere figli; riusciranno ad averne uno grazie alla magia di Gamesh, il mago-bambino. Ma il grande stregone Epsos, adirato con l’apprendista, si intromette e il Re si trova ad essere padre di una bambina, Mirabella (Anna Falchi), che in realtà è la figlia della contadina Scriba, mentre suo figlio viene fatto crescere nella casa dei due poveri contadini insieme ad un fratello. Né Gamesh, né Epsos sanno chi dei due bambini, Leonardo (Lorenzo Crespi) e Ademarco (Nicholas Rogers), sia il vero figlio del Re. Le vite dei tre giovani sono nelle mani di Epsos e Gamesh che, pur non potendo influire sui loro sentimenti, riescono però a cambiare gli avvenimenti del loro destino…