Tre bambini hanno un modo molto strano per decidere se il loro compagno (il secchione della classe) può entrare a far parte del loro gruppo: deve dimostrare di essere coraggioso entrando in una chiesa abbandonata e prelevando un teschio. L'indomito si addentra nello strano edificio, ma il terreno si apre sotto ai suoi piedi. Il bimbo si trova solo in una grotta spaventosa dalla quale non sa come uscire. I suoi compagni alla fine decidono di seguirlo, ma ad aiutarli sarà un essere quantomai bizzarro...

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La creazione di Grotto
Viaggio nella musica