Una donna si accorge che un ammasso carnoso le si sta formando nella parte posteriore del collo. Fatte le dovute analisi, i medici escludono l'ipotesi di un tumore, poiché i risultati non confermano la presenza di cellule malate. Nel frattempo, tuttavia, l'escrescenza aumenta di volume e, quando i dottori si apprestano a operarla per reciderla col bisturi, accadono eventi inquietanti. Infatti la donna parrebbe essere posseduta da qualche misterioso spirito e si scopre così che l'escrescenza altro non è che un feto, da cui potrebbe nascere un terrificante individuo...

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