Nel Sarkan, immaginario stato del sud-est asiatico, la parte settentrionale è in mano ai comunisti; nel sud opera invece un governo impopolare sostenuto dagli Usa. L'ambasciatore McWithe cerca l'appoggio di Deong, leader popolare nazionalista. Questi si allea coi comunisti che lo usano e poi lo eliminano. McWithe dichiara che gli Usa devono accettare le aspirazioni democratiche dei nuovi stati. Tratto da un romanzo che all'epoca ebbe notevole successo in America. Nonostante l'anticipo sui tempi e la conclusione ecumenica, la guerra in Vietnam sarebbe scoppiata ugualmente.

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